En 1952, un escrimeur arrive dans la petite ville de Haapsalu, à l’époque en République socialiste soviétique d’Estonie pour fuir la police secrète russe.. Il obtient un poste de professeur de sport et doit proposer une activité sportive à ses élèves. Le ski semble tout indiqué, mais on lui retire son matériel. Le hasard va donc faire qu’il commencera à enseigner l’escrime aux enfants, filles et garçons. Lorsque ceux-ci souhaitent participer à un tournoi à Leningrad, il devra choisir entre risquer le tout pour le tout et les décevoir.